Консультант Роберт Маллалиев подготовил инструкцию по управлению маркетинговыми мероприятиями с помощью инструмента «1C:ERP».
Часть 1. Управление маркетинговыми мероприятиями
В статье мы подробно рассмотрим, как «1С:ERP Управление предприятием 2» может помочь работнику маркетингового отдела в его операционном процессе. В ходе чтения вы узнаете:
В качестве примера рассмотрим следующий сценарий: наша компания собирается принять участие в международном экономическом форуме, проходящем в городе Санкт-Петербург с 03 по 14 апреля 2019 года. На данном форуме запланирована встреча с давним партнером и большим другом компании «1С-СОФТ ООО»: ориентировочная дата встречи – 07 апреля 2019 года. Маркетологу (далее Пользователю) нашей компании необходимо внести все предстоящие события в систему и уведомить партнера о встрече путем использования возможностей 1С:ERP.
Для начала работы в системе, Пользователю необходимо внести основные сведения о предстоящем мероприятии. Для этого создадим документ, при помощи которого будет проводиться управление маркетинговым мероприятием.
Откроем меню «CRM и маркетинг» -> «Маркетинговые мероприятия и проекты» -> «Маркетинговые мероприятия».
Рис. 1
Нажав кнопку «Создать», переходим к созданию нового маркетингового мероприятия.
Рис. 2
В открывшемся окне создания мероприятия необходимо заполнить все основные формы: «Наименование мероприятия», планируемая дата начала и окончания мероприятия, по желанию, можно указать сегменты номенклатуры или клиентов.
Рис. 3
На вкладке «Партнеры и контактные лица» требуется указать партнеров и их представителей – тех, с которыми планируется взаимодействовать на мероприятии. В нашем случае партнером будет «1С-СОФТ ООО».
Рис. 4
Далее требуется нажать на кнопку «Записать» для сохранения внесенных данных. Перейдем к вкладке «План проекта», где требуется внести описание задач, из которых будет состоять наше маркетинговое мероприятие.
После нажатия кнопки «Создать» откроется окно управления задачей. В ней потребуется указать ее наименование и описание сути задачи. В том числе, стоит указать плановую дату начала ее выполнения, текущую стадию и процент выполнения задачи. Статус нашей задачи: «Запланирована». Для сохранения внесенных данных следует нажать кнопку «Записать и закрыть».
Рис. 5
Как мы видим, задача добавилась в план маркетингового мероприятия. Это иерархический список: каждая задача может иметь подзадачи.
Рис. 6
Следующим шагом перейдем во вкладку «Взаимодействия». Здесь можно создать и контролировать все взаимодействия, связанные с нашим мероприятием: Встречу, Запланированное взаимодействие, Сообщение SMS, Телефонный звонок, Электронное письмо.
В рамках нашего сценария, сформируем встречу, которую планируем провести на форуме – «Партнерская встреча с 1С-СОФТ и обсуждение текущих вопросов».
Обязательно требуется указать тему, описание, участников, дату, время начала и окончания встречи, также рекомендуется указать место ее проведения. Заполним указанную информацию.
Рис. 7
Далее требуется сохранить все изменения, нажав на кнопку «Записать и закрыть». Маркетинговое мероприятие и встреча созданы и внесены в подсистему CRM.
Говоря о других функциональных возможностях продукта 1C:ERP в рамках работы с маркетинговыми мероприятиями, стоит описать другие вкладки, доступные в карточке «Маркетинговые мероприятия».
Вкладка «План проекта» позволяет Пользователю управлять ходом проекта. Здесь можно создать список задач проекта, которые требуется выполнить в рамках маркетингового мероприятия.
Рис. 8
В рамках задачи есть возможность создавать подзадачи и делать заметки.
Во вкладке «Файлы» доступны загруженные документы и файлы.
Для загрузки файла в Систему требуется перейти во вкладку «Файлы» и нажать кнопку «Добавить» -> «Файл с диска».
Рис. 9
Во вкладке «Задачи» отражаются списки задач по мероприятию, во вкладке «Мои заметки» для Пользователей есть возможность оставлять свои заметки и записи по мероприятию.
Вернемся к нашему процессу управления мероприятием. Пользователю требуется уведомить партнера, что встреча на форуме состоится. Удобнее всего это сделать при помощи e-mail рассылки в 1С:ERP.
Чтобы иметь возможность работать с рассылками требуется настроить параметры учетной записи электронной почты в системе. Для этого откроем меню «НСИ и администрирование» -> «Администрирование» –> «Органайзер» –> кнопка «Настройка системной учетной записи».
Рис. 10
В полях необходимо указать используемый адрес электронной почты и поставить галочки напротив пунктов: «Для отправки писем», «Для получения писем». Далее откроется доступ для настройки и отправки писем. После выполнения всех настроек, требуется нажать на кнопку «Записать и закрыть» для сохранения данных.
Рис. 11
Перейдем к созданию группы получателей письма, в которой укажем список партнеров для получения уведомления о предстоящем мероприятии. Для этого откроем меню «CRM и маркетинг» -> «Настройки и справочники» -> «Рассылки и оповещения клиентам» -> «Группы рассылок и оповещений». Для создания новой группы требуется нажать на кнопку «Создать».
Рис. 12
При создании группы следует заполнить поле «Наименование» и выбрать способ отправки сообщений.
В настройках адресации следует поставить галочку «Отправлять e-mail» и выбрать ранее созданную учетную запись.
Рис. 13
Для сохранения изменений требуется нажать на кнопку «Записать и закрыть». Далее необходимо вернуться в список групп рассылок и оповещений и перейти в блок «Подписчики и адресаты».
Рис. 14
Здесь указываются получатели из списка партнеров. В список необходимо добавить всех получателей оповещения: в нашем случае это партнер «1С СОФТ ООО». При этом для каждого добавляемого партнера указывается, куда будут отправлены письма – на общий адрес или конкретному контактному лицу. Адреса электронной почты подставляются в список автоматически.
Рис. 15
Рис. 16
После создания списка подписчиков требуется создать рассылку. Для этого открываем меню «CRM и маркетинг» –> «CRM» –> «Рассылки клиентам».
Для создания новой рассылки требуется нажать кнопку «Создать». В открывшемся окне необходимо провести первичную настройку рассылки и заполнить поля: «Группа», «Тема», «Статус».
Рис. 17
Для выбора времени отправления рассылки требуется указать необходимую дату в поле «Выполнить с».
Ввод текста письма происходит в блоке «Сообщения». Для того, чтобы получить возможность отформатировать текст, следует переключить формат письма с «Простой текст» на «HTML». Для сохранения и запуска рассылки следует нажать кнопку «Записать и закрыть».
Рис. 18
Чтобы посмотреть состояние рассылки, требуется нажать на кнопку «Состояние рассылки».
Рис. 19
Предположим, что наша встреча с клиентом состоялась — маркетинговое мероприятие завершено. Для того, чтобы отразить в системе данную информацию требуется перейти в карточку проведенного мероприятия и указать фактическую дату начала и окончания встречи, также требуется поставить галочку напротив пункта «Завершено». После чего необходимо нажать на кнопку «Записать и закрыть» для сохранения изменений.
Рис. 20
Зеленая галочка в столбце «Завершено» означает, что внесенные изменения вступили в силу и отображены в системе.
Рис. 21
В результате проведенных действий, Пользователь получает созданное мероприятие с запланированной задачей, созданную рассылку партнерам о планируемом мероприятии и проводит операции для отражения факта завершения мероприятия в Системе.
В следующей части статьи мы опишем метод построения воронки продаж и работа со сделками в программе «1С:ERP Управление предприятием 2».
Роберт Маллалиев
Консультант NFP
Для создания маркетингового мероприятия необходимо перейти в меню CRM и маркетинг, выбрать раздел Маркетинговые мероприятия и проекты и нажать кнопку Создать. В открывшейся форме заполняются основные данные: наименование мероприятия, планируемые даты начала и окончания, при необходимости указываются сегменты номенклатуры или клиентов. На вкладке Партнеры и контактные лица добавляются участники мероприятия.
Во вкладке План проекта создается иерархический список задач с указанием наименования, описания, плановой даты выполнения, текущей стадии и процента выполнения. Каждая задача может иметь подзадачи, что позволяет детально планировать все этапы мероприятия. Статусы задач помогают контролировать ход выполнения всего проекта.
Во вкладке Взаимодействия создаются все виды коммуникаций: встречи, запланированные взаимодействия, SMS-сообщения, телефонные звонки и электронные письма. Для каждой встречи указывается тема, описание, участники, дата, время и место проведения. Это позволяет централизованно управлять всеми контактами с партнерами.
Для работы с рассылками необходимо настроить системную учетную запись электронной почты через меню НСИ и администрирование. Затем создается группа рассылки с указанием способа отправки и выбором учетной записи. В подписчиках добавляются партнеры и контактные лица. Сама рассылка создается с указанием темы, времени отправки и HTML-форматированного текста письма.
После завершения мероприятия в его карточке указываются фактические даты начала и окончания, а также устанавливается галочка напротив пункта Завершено. Система автоматически обновляет статус мероприятия, что отображается зеленой галочкой в общем списке. Это позволяет вести точный учет проведенных мероприятий.
Офис NFP компании Первый Бит выполняет профессиональную настройку маркетингового модуля в 1С:ERP. Наши специалисты адаптируют систему под ваши бизнес-процессы, настроят планирование мероприятий, управление взаимодействиями и email рассылки, что позволит эффективно автоматизировать работу маркетингового отдела.
Офис NFP компании Первый Бит предлагает комплексное внедрение системы управления маркетинговыми проектами в 1С:ERP. Мы настроим процессы планирования мероприятий, организацию взаимодействия с партнерами, автоматизацию рассылок и отчетности, обеспечив полный контроль над маркетинговой активностью вашей компании.
Офис NFP компании Первый Бит обеспечивает полное сопровождение маркетингового модуля 1С:ERP: обновление конфигурации, доработку функционала, консультации по использованию системы, настройку новых видов мероприятий и отчетов. Мы гарантируем бесперебойную работу системы и ее соответствие changing требованиям маркетинговой деятельности.
Экспертный вебинар, на котором на примере реального проекта покажем, как внедрение RPA-роботов позволяет автоматизировать рутинные финансовые и бухгалтерские операции.
Подробнее
Предоставим слушателям знания о подсистеме учета и отчетности МСФО в «1С:Управление холдингом».
Подробнее
Цели курса: изучение возможностей программного продукта «1С:Управление холдингом» в части бизнес-процессов казначейства, формирование практических навыков самостоятельной настройки и управления процессами в прикладном решении.
Подробнее
Цели и задачи: дать слушателям системное представление о возможностях «1С:Управление холдингом» в части функционала, обеспечивающего формирование планов (функциональных и мастер-бюджетов), сбор факта, план-фактный и факторный анализ.
Подробнее
Курс ориентирован в первую очередь на представителей бизнеса, которые хотят получить представление о том, как продукт «1С:Управление холдингом» может помочь в решении задач бизнеса.
Подробнее
Цели курса: изучение возможностей программного продукта «1С:Управление холдингом» в части бизнес-процессов управления закупками, формирование практических навыков самостоятельной настройки и управления процессами в прикладном решении.
Подробнее
Основная цель курса: дать представление и научить пользоваться ключевыми возможностями типовой функциональности подсистемы МСФО в «1С:ERP. Управление холдингом» для целей ведения учета по МСФО и формирования управленческой отчетности.
ПодробнееЦель курса – предоставить слушателям знания о подсистеме МСФО системы «1С:Управление холдингом 8», дать навыки работы с подсистемой, достаточные для сдачи экзамена Специалист-консультант.
Подробнее
Цели курса: изучение возможностей программного продукта «1С:ERP. Управление Холдингом 8» по реализации бизнес-процессов бюджетного контроля, формирование навыков самостоятельной работы в системе и настройке типового функционала, а также знакомство с общими методическими аспектами бюджетного контроля.
Подробнее
