Кейс: интеграция BI Analytics и Robotic Process Automation

Кейс по автоматизации процесса отправки персонализированной отчетности из BI-системы

PIX Robotics — российский разработчик технологичных и инновационных решений для среднего и крупного бизнеса. На данный момент экосистема PIX состоит из 3 продуктов:

• PIX RPA: Роботизация
• PIX BI: Бизнес-анализ
• PIX PM: Процессы

В статье рассмотрим взаимодействие двух компонентов – RPA и BI. В таких случаях обычно роботы используются для сбора и сохранения различной информации, по которой производится бизнес-аналитика. Мы же пойдем в обратном направлении: с помощью робота будем получать информацию из BI и направлять человеку.

Опишем кейс подробнее: имеется набор пользователей, каждый из которых на регулярной основе должен получать отчетность из PIX BI с персональными фильтрами. Если задачу упростить, то все сводится к выгрузке дашборда/отдельных визуализаций с различными фильтрами.

Для реализации данного процесса воспользуемся платформой роботизации PIX RPA, а всю необходимую информацию из PIX BI будем получать с помощью API методов. Схема такого процесса выглядит следующим образом:

Рисунок 1

Было принято решение реализовать ряд активностей PIX RPA для каждой подзадачи, чтобы в дальнейшем удобно использовать этот функционал и в других проектах. Также это позволит значительно сократить объем нашего проекта до одного небольшого скрипта.

Блок Активность Описание Начало работы  Получить токен По логину и паролю от учетной записи PIX BI возвращает актуальный токен для дальнейшей работы Структура Получить дашборды Получить элементы с дашборда Возвращает словарь соответствия названию дашборда его id Возвращает словарь соответствия названиям всех элементов на указанном дашборде их id Фильтрация Собрать фильтр Задать фильтрацию Возвращает строку, сформированную в определенном виде для последующей передачи в активность для задания фильтрации Задает фильтрацию указанного дашборда используя результат выполнения активности «Собрать фильтр» Экспорт Выгрузить дашборд Экспорт визуализации Сохраняет указанный дашборд в формате pdf Сохраняет указанную визуализацию с дашборда в одном из форматов: xlsx, csv или pdf В самой студии они выглядят таким образом: Рисунок 2 Для реализации описанных выше активностей использовались следующие методы API: Наименование метода API Тип метода Описание метода Для чего использовался метод в решении token POST Возвращает токен для работы API по предоставленным логину и паролю Получение токена для дальнейшей работы с методами API directories GET Возвращает список директорий, доступных для пользователя Получение списка всех директорий для дальнейшего извлечения информации о всех доступных дашбордах applications GET Возвращает список приложений, доступных для пользователя в указанной директории Получение списка всех приложений в директории для дальнейшего извлечения информации о всех доступных дашбордах dashboards GET Возвращает список дашбордов для указанного приложения Получение списка всех дашбордов в приложении для дальнейшего извлечения информации о всех доступных дашбордах dashboard/{id} GET Возвращает структуру дашборда для указанного id Получение структуры дашборда для извлечения отдельных элементов и свойств filters-user POST Сохраняет для пользователя примененные в приложении фильтры Задание фильтров приложения для текущего пользователя filters-user DELETE Удаляет для пользователя примененные в приложении фильтры Сброс всех фильтров приложения для текущего пользователя export/dashboard/{dashboardId} GET Возвращает дашборд, экспортированный в формат PDF Выгрузка в формате pdf полного дашборда с указанным id export/item/{itemId} GET Возвращает визуализацию, экспортированную в формат PDF Выгрузка в формате pdf визуализации с указанным id export POST Возвращает дашборд, экспортированный в указанный формат Выгрузка дашборда в указанном формате (xlsx, csv)

В качестве входных данных используем Excel таблицу:

Рисунок 3

Первые 2 колонки – имя получателя и почта, далее содержится информация о том, что необходимо направлять каждому пользователю:

• ID дашборда (если нет возможности узнать id дашборда, то можно воспользоваться разработанной активностью «Получить дашборды» и выбрать из общего списка подходящий);
• Визуализация – название визуализации; если ничего не указано, то направляется дашборд полностью;
• Фильтр – данные для фильтрации, заполняются по шаблону с различными разделителями, чтобы из входной строки сформировать фильтр с помощью активности «Собрать фильтр» (разделители могут быть любыми, их определяет непосредственно разработчик скрипта в соответствии с правилами, по которым он будет извлекать данную информацию)

В результате, роботом были направлены письма следующего вида:

Рисунок 4

Откроем файлы:

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

В итоге, используя реализованные активности, удалось роботизировать процесс, подсвеченный в начале статьи.

Конечно же коммуникация посредством электронной почты имеет место, но в современных реалиях такой канал связи отступает на второй план и отдает свои позиции мессенджерам. Проанализировав рынок, пришли к выводу, что для нашей задачи лучше всего использовать Telegram. Использование Telegram дает следующие преимущества:

• Возможность получать отчетность максимально оперативно, в любое время в любом месте, будь то смартфон, ПК или любое другое устройство с установленным клиентом.
• Пользователь не обязан находиться во внутреннем контуре, необходим лишь доступ в Интернет.

Для реализации кейса с коммуникацией через Telegram использовали другую архитектуру робота. По большей части, это обусловлено принципом работы с API Telegram — сначала создаем соединение, а после в цикле обрабатываем каждое сообщение от пользователя. Соответственно, схема процесса преобразуется к следующему виду:

Рисунок 9

Для интеграции Telegram использовались готовые активности в PIX Studio

Рисунок 10

Для взаимодействия с PIX BI использовались собственные активности, которые описаны в начале статьи.

В результате был реализован Telegram бот для рассылки отчетности из BI. Примерные шаги пользователя продемонстрированы ниже:

Рисунок 11

Рисунок 12

Направленные ботом файлы соответствуют тем, что были рассмотрены выше.

Таким образом, пользователи PIX BI с помощью роботизации могут получить удобный и гибкий инструмент для рассылки дашбордов и визуализаций с фильтрами через различные каналы связи.

Автор статьи — Анжелика Абрамова Разработчик отдела внедрения BI и RPA проектного офиса NFP компании Первый Бит

Получите консультацию от экспертов проектного офиса NFP компании Первый Бит