Настройка списка бюджетных отчетов в 1С:ERP

В «1С:ERP Управление предприятием 2.5» есть подсистема «Бюджетирование и планирование», которая помогает компаниям эффективно управлять своим бизнесом. В рамках использования подсистемы создаются определенные виды документов. Сегодня речь пойдет о бюджетных отчетах, в частности, о списке отчетов и способах его настройки.

Для открытия списка бюджетных отчетов необходимо зайти в раздел «Бюджетирование и планирование» и выбрать в панели навигации команду «Бюджетные отчеты».

При открытии список бюджетных отчетов выглядит следующим образом:

Такой внешний вид неудобен для работы и быстрого поиска необходимого отчета.

Давайте сначала укажем модель бюджетирования, к которой относятся нужные отчеты.

После этого по умолчанию применяется иерархический режим просмотра списка.

Для того, чтобы изменить режим просмотра, необходимо нажать кнопку «Ещё», выделить «Режим просмотра» и из выпадающего списка выбрать интересующий вид: Иерархический список, Список или Дерево.

Команда «Настроить список», вызываемая по кнопке «Ещё», позволяет установить отбор, выполнить сортировку и группировку внутри списка, а также условное оформление списка отчетов.

На вкладке «Отбор» можно установить необходимые условия, в соответствии с которыми будут отображаться отчеты в списке. Например, выбрать отбор по виду бюджета или выводить в список отчеты, у которых отсутствует пометка удаления.

На следующей вкладке устанавливается произвольная сортировка отчетов, которые отображаются в списке. Например, можно вывести список отчетов по видам бюджетов, которые используются для ввода планов, по убыванию (внутри групп сначала будут располагаться отчеты, сформированные по видам бюджетов, по которым вводятся плановые данные) и по статусу модели бюджетирования по возрастанию (в начале списка будут выводиться отчеты, сформированные по действующей модели бюджетирования).

На вкладке «Условное оформление» устанавливается динамическое оформление списка бюджетных отчетов в зависимости от содержащихся в них данных. Например, можно установить цветовое выделение отчетов, сформированных по видам бюджетов, используемых для ввода плана. Для этого необходимо на вкладке «Условное оформление» нажать кнопку «Добавить» и в открывшемся окне «Редактирование элемента условного оформления» заполнить все вкладки.

На вкладке «Оформление» выбираем цвет фона.

При необходимости можно выбрать цвет текста, шрифт и т.д.

На вкладке «Условие» задаем параметры отбора.

На вкладке «Оформляемые поля», если выбраны определенные поля, то в списке будут выделены цветом только они, если вкладка остается незаполненной, то цветом будут выделены все поля строк списка, отвечающих заданным условиям.

При таком оформлении список будет выглядеть следующим образом.

Если вкладку «Оформляемые поля» оставить незаполненной, то список бюджетных отчетов будет выглядеть иначе.

В настройке списка остается последняя вкладка «Группировка». Здесь можно выбрать поля, по которым будут сгруппированы данные в списке. Например, объединить бюджетные отчеты по группе видов бюджета.

После всех выбранных настроек нажимаем кнопку «Завершить редактирование».

Проверяем результат выполненных настроек и при необходимости вносим изменения.

Надеемся, наша статья поможет Вам легко менять внешний вид списка бюджетных отчетов, с которым будет удобно работать!